兼容并蓄与奋起直追多角度看晶片大战

伏文飞文

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本月16日,美国对中兴发起限制採购核心原件(晶片)的禁令。消息传开,举国譁然。在谴责美国贸易战和保护主义的同时,更多人发出了担忧的声音,资本市场也随之响应。美国对中兴的试探,连坐安企,可以说是无妄之灾,属于铁打的「躺枪」。

国内有的媒体平台、自媒体也一副「狼来了」的架势,扼腕叹息,华为、海康、大华危矣。

我们是做安防的,通信产业或没有发言权,但是从安防行业来讲,这个问题辩证的看,其实是两方面,一个是实打实的技术问题,一个是企业经营生产的问题。单从技术上来讲,美国带着日本、韩国形成的晶片核心俱乐部,具有先发优势,无论是材料、精密技术和程序,确实比我们先进,但国内视频监控需要的编解码晶片和网络摄像机晶片,也已经从早期的TI、安霸主打天下,发展出了海思这样可部分替代的产品。从分工层面,我们把前端做好,把设备和应用场景的系统集成做好,其中的零部件是需要採购的。这有利于企业固守本业,对降低成本、提高利润也正常,就像C919大飞机一样。完全自主智慧财产权,并不是所有东西都要自己造。只不过晶片作为核心零部件,我们本土化的进程确实滞后了。但慢并不代表绝对做不了,也不是像之前一样面临着「除了空气什么都不缺」的窘境。所以从中兴波及到整个需要晶片的产业,进而发出危矣的感叹,我们确实不敢苟同。

如今中国高新产业高速发展,美国的高举高打,打出禁止牌,无论对于我们的安防企业,还是对整个国家而言,都是一个必须经历的过程。新兴的大国和新兴的企业,发展历程绝不是一路顺风,这不是一个将敌方挑于马下、挑战天下的过程,而是一个挑战自己,苦练内功的过程。短期内,对中国众多产业来讲,晶片也好、发动机也罢,确实让我们如鲠在喉,但我们的小步快跑、层层跟进,以及国家的大力扶持,已经显现出了迎头赶上的苗头,不会像资本市场通过股市对外表达的担忧一样惨烈。

核心技术靠化缘是要不来的

国「芯」已奋起直追

1965年,摩尔就预测,集成电路上可容纳的元器件的数目,每隔18个月便会增加一倍,性能也将提升一倍,揭示了晶片领域技术革新的速度之快。

近半个世纪来,全球晶片产业已经经历了两次重大的产业转移。第一次发生在20世纪70年代末,从美国转移到了日本,造就了富士通、日立、东芝、NEC等世界顶级的晶片制造商;第二次在20世纪80年代末,韩国与台湾成为晶片行业的主力,继美国、日本之后,韩国成为世界第三个半导体产业中心。

中国晶片虽然起步较晚,但一直不敢停下追逐的脚步。竞争空间上,传统的CPU有INTER、高通,GPU领域有英伟达,FPGA中有Xilinx和Altera,但近年来,中国的晶片销售额复合增长率也超过20%。2009年,中国晶片企业第一次闯入世界50强是华为海思,而2014年达到了9家,2016年又增加至11家,如:海思、中兴、大唐、南瑞、瑞芯微、ISSI、华大等。根据《砥砺前行的中国IC设计业》数据显示,2017年国内共有约1380家晶片设计公司,相关设计公司数量较2015年大增600多家,部分晶片快速追赶,正迈向全球第一阵营。

在AI浪潮之下,中国企业也正在摆脱传统包袱突破桎梏。2016年,中星微发布了国内首款嵌入式NPU晶片,无独有偶,地平线、寒武纪的布局也在国际社会上崭露头角。人工智慧晶片的发展路径经历了从通用走向专用,从CPU到GPU到FPGA再到ASIC,AI晶片尤其是专用于深度学习的ASIC,用以点及面实现跨越式发展,未尝不是一个弯道超车的机会。

日前,我国印发了《国家集成电路产业发展推进纲要》,设立了国家集成电路投资基金等重大的战略部署和推动下,全球的半导体产业正在加速向中国市场迁移。包括《中国制造2025》等多份国家级战略文件中都提出人工智慧晶片、类脑计算的发展方向,且提出2025年中国晶片的自给率要超50%,目前中国已经进入晶片产业大发展的黄金年代。

杀敌一千自损八百的事

都得掂量

回看安防行业,20年前年,行业需求主要是一些高端领域,当时是清一色的进口品牌,索尼、松下、三星、博世、霍尼韦尔等等,都是鼎鼎大名安防品牌。而如今,中国安防企业海康威视、大华股份已经跃居世界领先级,引领着世界安防的发展。

对于晶片,目前来讲,虽然有很多是进口产品,但是如上文所提及,国产很多晶片企业在奋力发展后,也已经拥有了一定的市场竞争力,如:低照度、高清晶片,国内已经拥有比较高的水平。

国内CMOS图像产品拥有先进的图像传感技术,集合多项自主智慧财产权的设计专利,目前已成功研发和量产8万像素、30万像素、高清720P、200万像素、500万像素、安防监控、线阵系列CIS产品,广泛应用于手机、平板、笔记本、玩具、汽车、安防监控、工业控制和医疗设备等领域,且具有低噪声、高灵敏度、高画质、高可靠性等优点。还有深圳比亚迪、江苏思特威、中芯国际等等,历经多年的快速发展,已逐渐成为国内安防行业中高端成像传感器晶片市场的中坚力量。

目前来讲,智能技术在安防行业的应用非常广泛,行业倾向于使用前端智能摄像头和后端处理平台集合提高效率,但国产化趋势下,安防、智慧城市等由政府退工的敏感性行业的採购清单倾向于国产商品,AI晶片自然受到特别的关注,比如寒武纪、地平线等AI晶片的研发能力不容小觑,华为、紫光的体量也非常的巨大,虽然现在与国外厂商的智能晶片稍有差距,但在没有技术鸿沟的现状下,明天谁是引领者谁又说的好呢!

虽然,目前安防企业与部分国外智能晶片厂商的合作比较多,却也是属于双向性的,互相依存。国内安防巨头已然屹立于世界之巅,对于行业的理解、应用场景的理解已远远超乎于其他,智能晶片厂商并没有在安防行业市场长期积累的从业经验,缺乏对安防市场情况的深度了解,包括用户真实需求、产品生命周期、渠道体系、解决方案能力及工程体系等,而这些并非凭借技术或资本就能摸透。但当今时代如果搞零和博弈,于双方而言,都是下策。

通用晶片与专用晶片

必然长期共存

相比传统终端更多是数据採集和传输,智能终端对于特征数据的抓取和数据预处理能力大大提高,随着智能晶片和算法的升级,其自身具备更多提取特征值和压缩的功能,为数据查找和传输降低门槛。现在各行各业都看到了未来人工智慧化的趋势,有机构预测,AI晶片市场规模将从2017年的20亿美元,年均增长90%到2022年的490亿美元。其认为,推断晶片/内置单元的市场规模将年均增长116%,其中,部署于消费电子、自动驾驶汽车、安防设备、物联网设备等边缘设备上的推动晶片市场规模将年均增速123%,其中又以安防走在前列。而安防行业发展到目前,可以说,中国安防相较于任何国家已经有过之而无不及,外国厂商与中国安企的合作,是巨人的同行。

目前,在安防产业里,云边融合已然成为一种趋势,这里面,中心端的计算需要有弹性,会较多使用通用计算晶片,而在边缘端,往往针对特定的场景,人工智慧算法便于固化,面向垂直市场的AI晶片会被较多的採用,这无疑显现出通用晶片与专用晶片在很长一段时间内,必然彼此共存着。

安防应用场景的通用晶片在国内是可以找到相关的替代品,这里不再赘述。对于专用场景晶片目前较多採购国外产品,短时间内,对国内企业有一定影响。但在实际生产中,依然是国外厂商与国内厂商间相互合作,甚至是国内厂商帮着设计,再借助国内在监控领域积淀的丰富的场景化数据资源,部分特定场景的应用软体也是超过了国外水平。

小结

中国在科技领域持续大力度的投入和取得的成绩,已经让科技巨头美国忌惮。美国制裁中兴,我认为是一把双刃剑。短期内的影响必然有,而且会持续一段。但长期来看,必然使得中国对晶片投入力度进一步加强,推动包括晶片制造、设计、加工、封装、测试在内的上下游生态系统。在这个过程中,政府为核心主导的晶片产业联盟异常重要。松散的、单打独斗式的研发和生产,不但加重企业成本,也无法聚焦关键技术。一个联盟的诞生,需要摒弃利益纠葛,集中精力去做通用产品,也为今后定制产品做好第三方支持。没必要每个企业都成为英特尔。只要这个企业是我们自己的就够了。

遥想当年,在全球技术封锁、自己一穷二白的约束条件下,大漠里的一片蘑菇云,太空中的一首东方红,都一鸣惊人般地让世界震撼。难道今天的我们还不如半个世纪前?奋起直追,永远比坐着哀嚎更有力!